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Amerity凯盛财富成立2周年 | 蓄势待发 勇创辉煌


导语


2020年6月13号,是Amerity凯盛财富成立两周年的日子。Amerity 推出了两周年的系列讲座。作为第二讲的主讲人,Amerity 的总裁, Tony Chau, 周强先生和大家分享了公司两年来的发展历程,包括日趋完善的内部管理体系,为后疫情时代建立的监管文化,和为所有基金顾问设立的市场营销支持。从谈话中,让我们又一次重温了凯盛财富的的公司信条: “不忘初心” 是公司发展的基础;“实事求是”是我们工作的态度;“坚定前行”是大家努力的决心。在最后,周强先生根据自己将近20年从事金融服务行业的经验,给出了的他的中肯建议,也同时为所有凯盛财富的员工和基金顾问送上了他的祝福。



对话Amerity Presisent-Tony Chau


“做投资,我们永远都不知道明天会发生什么

贪婪,恐惧,投机,希望都是市场内的

也是资本市场整个系统的一部分。

创业二十年,及成立凯盛2年来,

我坚信从始至终坚持做正确的事情,

严格按照加拿大各级监管要求,

相信常识,敬畏市场,

做正确的事,行正确的路。”


01. 公司最近2年所达成的成就


第一,人员与业绩稳健发展, 已达到我们预期的发展目标。

第二,管理方面,在总部 CCO Kevin以及几位年轻精英的努力工作下,我们的服务平台以及各项规章制度趋于完善与规范。这点非常重要,这为加盟凯盛的全体经纪提供全面有效安心的后台支持,在销售方面,我们拥有更佳的竞争力,同时让客户得到更好的服务。

第三,我们凯盛财富的声誉与影响力已在温哥华,多伦多,埃尔伯塔省等各地崭露头角。

我们希望凯盛在大家的共同努力下,将来在北美或全世界能有一席之地,让凯盛财富做得更好,更强,更大。

最重要的是凯盛财富全体同事为千家万户的安康致富理财事业做出了我们的贡献,为许多家庭建立了保障,以及正确的投资意识与行为,增强了他们的税务与财产传承等知识。

同时,加盟凯盛财富的同事在金融理财,保险等方面找到了努力的方向,体现了自我奋斗的价值。


02. Amerity成立2周年表彰


2019年Amerity优秀业绩获奖名单

在此,我们向获奖的优秀精英表示衷心的敬佩和热烈的祝贺!天道酬勤,能者为先, 能赢得客户,赢得市场,实属不易。成功者必有独到之处,他们的成功值得我们虚心学习,研究,模仿,共同分享经验,并创造出自己的风格。

最重要一点,我们要相互竞赛,勇于超越。将相本无种,你行他行我也行,我们要在相互团结,友好竞争的气氛中共同前进。我希望加盟凯盛的精英都可以赢得朋友与友谊,获得经验与报酬,取得成功与进步。


03. 目前形势下如何发展业务?


1. 我们要对目前这场全球性的疫情有充分的认识并作长期应对的准备,我认为至少要半年至一年的时间才可能逐步恢复。

2. 我们必须要保护好自己及家庭,保护好同事及广大客户

3. 在现时情况下,我们如何做?我提议如下:既来之,则安之,天赐“危机”,应努力而为。


04. 疫情期间给公司同事的建议?


多陪家人,我们的经纪大部分上有父母,下有儿女,我比在座的年纪都大,我提醒大家应多陪陪家中的长辈,有时我们忙碌于事业,可能会忽视家中的老人,小孩。老人家可能会随时离我们而去,想报恩可能都没有机会,留下无奈与后悔;小孩都会很快长大,远走他乡自谋发展或另立家庭,有时请他们回家吃饭都要“多次请”。老天爷现在“开恩”给我们时间,我们就别让此类事情发生在自己身上。

  我们亦要保护好客户,同事,朋友以及直接能接触的人员,平安为大,保重为上,一切活动与业务必须在安全的情况下进行。当然,绝对保证是不可能的,但一定要竭尽努力,最大限度地做好保护。

  至目前为止,凯盛的全体人员都一切正常,在此亦要感谢总部管理人员的预先应急方案等措施。

  在现阶段,我们亦要坚守岗位,我们是做理财与保险工作的,目前情况下,客户可能更需要我们。

  目前的金融市场大家都知道已经发生变化,有“危”就有机,如何为广大客户把握机会可能是我们“大显身手”的机会。


05. 如何处理好跟客户的伙伴关系?


生活的激流有时会让你匆匆向前,学习,工作,竞争,浪浪扑面而来,我们有时只忙于招架,我们真应该停顿休息一下,放松一下身心,调节好心情,多锻炼身体,现在机会来了,我们应顺势而为,照顾好自己。

  具体可以在以下三方面思考:

一,  人际关系 - 人际关系是我们人生中极为重要的关键点,它会影响我们的事业发展,财富增减等重大方面。比如:朋友与客户。考虑(例如朋友)是他能给你正能量吗?他有利你事业发展吗?他能影响你吗?如果能,是正面还是负面…… 若冷静思考,你可能猛然觉醒,有些人应该珍惜,有些应该放弃…..

二,  投资得失 -指你的金钱投资,时间,精力投入

要面对现实,敢于认赔杀出,重找方向,例如:十年来,你做外汇都一直赔钱,那应该放弃了,你根本不适宜这高风险的投资。再例如,你不适合做管理,连简单的人事关系都不会处理,是否应该改行做研究或销售。

三,  活动行为

你从事的工作能否长远发展,自己是否真正掌握,是否真正学到本领,若环境变化,你还能否生存。若发现问题,就应该调整方向。


06. 对公司销售团队的建议


人生如战场,战争一起,身边有装备就应拿起奔赴战场,为求生存,无法随心所欲,现在有的机会让你重新审视,如何去装备自己,现在封山育林不能砍柴,正好退下来磨刀备战,有如下几方面供参考。

投资领域,保险事业涉及许多基本知识,我们可以从基础再学习相关知识(如税务,信托,遗产处理,公司购买保险等),让自己更专业更全面,这样做能更好地服务客户及适应竞争。

全面的专业资格会充实我们的弹药库。例如,考CFP, CFA, 保险牌,投资牌,投资经理等。

各地的运营及销售资格,成立公司。安省,BC 省,埃尔伯塔省等其它省份的登记注册。

适应新潮流的销售方法与平台,建立自己的网站,微信群,公众号等新方法,新的形势下,年青及掌握新方法的经纪影响较少,说明我们应该尽快掌握新的市场手段。



07. 对公司未来的寄语


目前的特殊疫情很有可能将持续半年至一年,可以预测,将来的机会会更大,但竞争也会更大,若我们能把握当下机会,提早准备,那么,将来的发展会更快,更好。

逆水行舟,不进则退,机会属于有准备的人,我本人从业二十余年,如今也开始从头学习投资的各种理论,也发现自己的许多不足之处,我希望与大家一起从头再学,共同进步。


天时,地利,人和,我们已处于千载难逢的发展机会,让我们团结,努力,百尺竿头,更进一步。

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