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Amerity凯盛财富成立3周年|不忘初心 逐梦前行




序言

2021年6月13日,是凯盛财富管理(Amerity Wealth Management Inc.)成立三周年的日子。在新冠疫情还没有完全过去的特殊时刻,凯盛财富的全体员工及理财顾问,在6月24号又一次通过网络视频的方式,共同庆祝凯盛财富成立三周年。在过去的一年中,凯盛财富得到了广大客户的支持和信任,各项业绩都实现了飞跃式的增长。

Amerity Wealth Management Inc. 的董事局主席兼首席执行官(Chairman and CEO)童舒蕾(Chloe Tong)女士,总裁(President)周强(Tony Chau)先生, 首席合规官(CCO)曹峰岩(Kevin Cao)先生,在会议中分别发表了讲话。

在三位的讲话中,他们不约而同的向全体的管理人员,理财顾问和所有的客户表达了衷心的感谢, 同时也清晰的阐述了公司未来的发展方向,工作事项的安排,以及对大家诚挚的祝福。



在会议开始之初,主持人Jing Gao请所有与会者打开摄像头,拍下了一张“特殊”的公司合照。(因篇幅有限,仅展示一部分合照)


演讲


Tony Chau

President


凯盛财富总裁Tony Chau发表讲话时说:“2020注定是要载入史册的一年。在新冠疫情的影响之下,很多行业都是步履蹒跚,艰难前行。我们凯盛财富,逆流而上,实现了飞跃式的增长。五大分行相继成立,并进入了正常运行的模式。理财顾问团队发展壮大,人员和业绩双线报喜”。

Tony 同时提到,在疫情期间,凯盛财富依然可以取得这样的成果,是非常值得大家骄傲和自豪的。这归功于全体董事局成员,管理人员的辛劳付出,当然,最大的功臣还是凯盛财富的150多位,一直在第一线服务客户的理财投资顾问们。

在讲话的最后,Tony 指出,凯盛财富将在三个方面加大投入:一,加大凯盛财富在市场方面的投入,提升公司在投资理财市场的品牌知名度。二,通过吸引更多优秀的管理人才加入凯盛财富,来进一步提升内部管理的水平。三,扩大平台的建设,希望在未来可以为我们的客户,提供更全面的服务,更多样的投资工具。



Chloe Tong

Chairman and Chief Executive Officer


凯盛财富的首席执行官Chloe Tong在发言中说:“在过去的一年中,我们有很多的advisor都达成了很多在疫情前都没有完成的成就。我相信这些成就并不是说一说而已,我们今年有很多新加入这个行业的投资顾问,在此时此刻,我特别想和你们分享的是我一直勉励自己的一句话:'永不止息的努力!' 这句话道出了走向成功的一个必经的过程。那就是这个世界上没有无缘无故的成功,每一个成功者的背后,都付出了外人不知的努力,流出了比旁人更多的汗水。”

Chloe重点指出,一名投资顾问的专业技能是非常重要的。时代在变,过去的几十年,理财顾问行业已经产生了很多的变化。从产品驱动到客户需求的驱动,从非标准化到标准化...在瞬息万变的金融市场中,唯有不断学习,不断迭代才能保住自己的竞争力。一位优秀的投资顾问,一定不是一位推荐产品的“销售”,而是一位可以提供更好服务的,值得信赖的“客户伙伴”。

市场永远在变化,没有永恒的常胜军。希望Amerity的投资顾问们,将客户的需求放在第一位,站在客户的角度帮助他们解决投资难题和困惑。同时,不断加强自身的知识打磨,汲取成功投资顾问的经验和教训。Amerity的未来一定会越来越好。



Kevin Cao

Chief Compliance Officer


在监管方面,凯盛财富的Chief Compliance Officer Kevin Cao为大家介绍了,证券市场监管的最新变化,和基金销售行业为了适应变化,需要做出的相应调整。

Kevin在讲话中说:“证券行业的监管和证券产品的销售是一体的,不可分割的。即使是在公司内部进行的数据研究和统计报告中,更多人愿意关注的是“理财顾问人数的增长”和“管理资产的增加”等容易令人振奋的数据,但是往往会消极的对待监管层面产生的问题。试想一下:如果监管产生的问题,和业绩一样'显著增长',对整个公司而言,将会是一个可怕的信号。”

在讲话中,Kevin特意提到了,在各个分行中,分行经理(Branch Manager), 在监管中起到了至关重要的作用。他和大家分享了,每一位Branch Manager平时的工作内容,承受的压力,和需要面对的挑战。并衷心的希望所有的理财顾问可以配合Branch Manager 的工作,共同来完成公司监管的任务,为我们所有的客户创造一个可以信赖的投资环境。


颁奖


在接下来的会议中,凯盛财富的CEO Chloe Tong和President Tony Chau分别给2020-2021年度获得最佳业绩的5位理财顾问进行了颁奖。



Gold Awards

Platinum Awards

Diamond Awards


对话


在颁奖之后,会议的主持人Jing Gao和我们5位的得奖者进行了一场对谈,希望他们可以和大家一起来分享自己的成功经验。


主持人Jing:去年的疫情对各行业影响巨大,但是我们SOTCO Branch的Cherry在2021年年初的业绩却实现了高速增长,是否可以给我们分享一下你的心得?

Cherry Sui - Sotco Branch

“团队初创,一切都在摸索当中。去年因为疫情,我们团队所有成员立刻转型,提前适应并且布局了线上讲座等新的销售趋势,经过所有同事的共同努力,我们branch的业绩增长特别快速。我们取得的进步是每个人都有一份的。我身边有不少优秀的advisor,大家都在朝同一个目标稳步前进。”



主持人Jing:在2020年如此困难的一年里,Annie你是如何达成你的目标的呢?

Annie So - Markham Branch

“我首先要感谢公司所有提供过帮助的人。关于投资,我想首先要在专业上过硬,同时在疫情期间,我更是每一个客户都会用很长的时间来做KYC,真正要做到Know your Client其实是很不容易的,每一个客人不管是线上或者线下,我都要花费很长的时间来了解他真实的需求,只有了解到客户的真实需求,站在对方的角度思考问题,客人才会放心的把大额资产交给你管理。”



主持人Jing:Yuan jie你好,我们知道你是刚刚才去阿尔伯塔省,你是如何在短时间内打入一个全新的市场的呢?

Yuan Jie - AB Branch

“关于这点,我的感受是在瓶颈期多参考前辈的意见,再坚持一下,在某一个点过往的积累可能会产生质变,使自己豁然开朗。勇于突破自己,足够努力,比多数人都要努力。业务上每天都要吸收新资讯,足够多的输入才能有输出,这是一个良性循环。”

主持人Jing:在和客户沟通这方便,Rebecca你一直都做的很好,有什么经验可以给我们分享吗?

Rebecca Guo - BC Branch

“其实我的客户很多都是高净值客户,那如何才能和高净值客户保持长久合作关系,其实都是建立在如何建立信任,如何增强客户黏着性,如何使客户意识到advisor区别于银行“大锅饭”式管理的优越性,这些点我相信是我持之以恒,一直用心努力在做的,我相信用真心是可以换取到客户对我的信任的,这也是我最大的感受。”

主持人Jing:Rosa你好,你觉得怎么样才能成为一名合格的advisor呢?

Rosa Lin - BC Branch

“我的个人经验是,需要更加注重于客户的差异性需求,多在生活的小事上关心他们,比别人细心一点,多想一步,长久以来客户会把你当做朋友。到时生意就越来越好做。入行以来努力的原动力是提高自己和家人生活质量。”



主持人Jing:Leanne你好,我们都知道你曾经是一名非常优秀的基金经理,那么当你切换到直接面对客人的顾问行业时,跟你过去做PM有什么不一样的地方吗?

Leanne - Meritrust Branch

“刚刚从职业基金经理转换到服务客户的理财顾问阶段的时候,对我个人而言,还是很有挑战的。我一直面临的困难其实是怎样才能将我知道的这些专业知识,转化为通俗易懂,并且让客人更好的理解的概念。对我而言,这一点与如何提升自身专业知识是同等重要的课题。过去的经验来说,我相信多做尝试,并且期间根据客户的反馈和结果,再进行方向上的不断调整,最终会找到到合适自己的路。”



结语


“不忘初心”,凯盛财富始终专注于为加拿大家庭和中小企业提供全面的理财服务。

“追求卓越”,凯盛财富一直在努力帮助所有的理财顾问提高专业知识,并不断的提升内部的管理水平。


“勇创辉煌”,无论顺境,逆境,大家团结努力,希望凯盛财富可以一路高歌猛进,创造辉煌。




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