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序言
2021年6月13日，是凯盛财富管理（Amerity Wealth Management Inc.）成立三周年的日子。在新冠疫情还没有完全过去的特殊时刻，凯盛财富的全体员工及理财顾问，在6月24号又一次通过网络视频的方式，共同庆祝凯盛财富成立三周年。在过去的一年中，凯盛财富得到了广大客户的支持和信任，各项业绩都实现了飞跃式的增长。
Amerity Wealth Management Inc. 的董事局主席兼首席执行官（Chairman and CEO)童舒蕾（Chloe Tong)女士，总裁(President)周强(Tony Chau)先生， 首席合规官(CCO)曹峰岩(Kevin Cao)先生，在会议中分别发表了讲话。
在三位的讲话中，他们不约而同的向全体的管理人员，理财顾问和所有的客户表达了衷心的感谢， 同时也清晰的阐述了公司未来的发展方向，工作事项的安排，以及对大家诚挚的祝福。
在会议开始之初，主持人Jing Gao请所有与会者打开摄像头，拍下了一张“特殊”的公司合照。(因篇幅有限，仅展示一部分合照)
演讲
Tony Chau
President
凯盛财富总裁Tony Chau发表讲话时说：“2020注定是要载入史册的一年。在新冠疫情的影响之下，很多行业都是步履蹒跚，艰难前行。我们凯盛财富，逆流而上，实现了飞跃式的增长。五大分行相继成立，并进入了正常运行的模式。理财顾问团队发展壮大，人员和业绩双线报喜”。
Tony 同时提到，在疫情期间，凯盛财富依然可以取得这样的成果，是非常值得大家骄傲和自豪的。这归功于全体董事局成员，管理人员的辛劳付出，当然，最大的功臣还是凯盛财富的150多位，一直在第一线服务客户的理财投资顾问们。
在讲话的最后，Tony 指出，凯盛财富将在三个方面加大投入：一，加大凯盛财富在市场方面的投入，提升公司在投资理财市场的品牌知名度。二，通过吸引更多优秀的管理人才加入凯盛财富，来进一步提升内部管理的水平。三，扩大平台的建设，希望在未来可以为我们的客户，提供更全面的服务，更多样的投资工具。
Chloe Tong
Chairman and Chief Executive Officer
凯盛财富的首席执行官Chloe Tong在发言中说：“在过去的一年中，我们有很多的advisor都达成了很多在疫情前都没有完成的成就。我相信这些成就并不是说一说而已，我们今年有很多新加入这个行业的投资顾问，在此时此刻，我特别想和你们分享的是我一直勉励自己的一句话：'永不止息的努力！' 这句话道出了走向成功的一个必经的过程。那就是这个世界上没有无缘无故的成功，每一个成功者的背后，都付出了外人不知的努力，流出了比旁人更多的汗水。”
Chloe重点指出，一名投资顾问的专业技能是非常重要的。时代在变，过去的几十年，理财顾问行业已经产生了很多的变化。从产品驱动到客户需求的驱动，从非标准化到标准化...在瞬息万变的金融市场中，唯有不断学习，不断迭代才能保住自己的竞争力。一位优秀的投资顾问，一定不是一位推荐产品的“销售”，而是一位可以提供更好服务的，值得信赖的“客户伙伴”。
市场永远在变化，没有永恒的常胜军。希望Amerity的投资顾问们，将客户的需求放在第一位，站在客户的角度帮助他们解决投资难题和困惑。同时，不断加强自身的知识打磨，汲取成功投资顾问的经验和教训。Amerity的未来一定会越来越好。
Kevin Cao
Chief Compliance Officer
在监管方面，凯盛财富的Chief Compliance Officer Kevin Cao为大家介绍了，证券市场监管的最新变化，和基金销售行业为了适应变化，需要做出的相应调整。
Kevin在讲话中说：“证券行业的监管和证券产品的销售是一体的，不可分割的。即使是在公司内部进行的数据研究和统计报告中，更多人愿意关注的是“理财顾问人数的增长”和“管理资产的增加”等容易令人振奋的数据，但是往往会消极的对待监管层面产生的问题。试想一下：如果监管产生的问题，和业绩一样'显著增长'，对整个公司而言，将会是一个可怕的信号。”
在讲话中，Kevin特意提到了，在各个分行中，分行经理（Branch Manager), 在监管中起到了至关重要的作用。他和大家分享了，每一位Branch Manager平时的工作内容，承受的压力，和需要面对的挑战。并衷心的希望所有的理财顾问可以配合Branch Manager 的工作，共同来完成公司监管的任务，为我们所有的客户创造一个可以信赖的投资环境。
颁奖
在接下来的会议中，凯盛财富的CEO Chloe Tong和President Tony Chau分别给2020-2021年度获得最佳业绩的5位理财顾问进行了颁奖。
Gold Awards
Platinum Awards
Diamond Awards
对话
在颁奖之后，会议的主持人Jing Gao和我们5位的得奖者进行了一场对谈，希望他们可以和大家一起来分享自己的成功经验。
主持人Jing：去年的疫情对各行业影响巨大，但是我们SOTCO Branch的Cherry在2021年年初的业绩却实现了高速增长，是否可以给我们分享一下你的心得？
Cherry Sui - Sotco Branch
“团队初创，一切都在摸索当中。去年因为疫情，我们团队所有成员立刻转型，提前适应并且布局了线上讲座等新的销售趋势，经过所有同事的共同努力，我们branch的业绩增长特别快速。我们取得的进步是每个人都有一份的。我身边有不少优秀的advisor，大家都在朝同一个目标稳步前进。”
主持人Jing：在2020年如此困难的一年里，Annie你是如何达成你的目标的呢？
Annie So - Markham Branch
“我首先要感谢公司所有提供过帮助的人。关于投资，我想首先要在专业上过硬，同时在疫情期间，我更是每一个客户都会用很长的时间来做KYC，真正要做到Know your Client其实是很不容易的，每一个客人不管是线上或者线下，我都要花费很长的时间来了解他真实的需求，只有了解到客户的真实需求，站在对方的角度思考问题，客人才会放心的把大额资产交给你管理。”
主持人Jing：Yuan jie你好，我们知道你是刚刚才去阿尔伯塔省，你是如何在短时间内打入一个全新的市场的呢？
Yuan Jie - AB Branch
“关于这点，我的感受是在瓶颈期多参考前辈的意见，再坚持一下，在某一个点过往的积累可能会产生质变，使自己豁然开朗。勇于突破自己，足够努力，比多数人都要努力。业务上每天都要吸收新资讯，足够多的输入才能有输出，这是一个良性循环。”
主持人Jing：在和客户沟通这方便，Rebecca你一直都做的很好，有什么经验可以给我们分享吗？
Rebecca Guo - BC Branch
“其实我的客户很多都是高净值客户，那如何才能和高净值客户保持长久合作关系，其实都是建立在如何建立信任，如何增强客户黏着性，如何使客户意识到advisor区别于银行“大锅饭”式管理的优越性，这些点我相信是我持之以恒，一直用心努力在做的，我相信用真心是可以换取到客户对我的信任的，这也是我最大的感受。”
主持人Jing：Rosa你好，你觉得怎么样才能成为一名合格的advisor呢？
Rosa Lin - BC Branch
“我的个人经验是，需要更加注重于客户的差异性需求，多在生活的小事上关心他们，比别人细心一点，多想一步，长久以来客户会把你当做朋友。到时生意就越来越好做。入行以来努力的原动力是提高自己和家人生活质量。”
主持人Jing：Leanne你好，我们都知道你曾经是一名非常优秀的基金经理，那么当你切换到直接面对客人的顾问行业时，跟你过去做PM有什么不一样的地方吗？
Leanne - Meritrust Branch
“刚刚从职业基金经理转换到服务客户的理财顾问阶段的时候，对我个人而言，还是很有挑战的。我一直面临的困难其实是怎样才能将我知道的这些专业知识，转化为通俗易懂，并且让客人更好的理解的概念。对我而言，这一点与如何提升自身专业知识是同等重要的课题。过去的经验来说，我相信多做尝试，并且期间根据客户的反馈和结果，再进行方向上的不断调整，最终会找到到合适自己的路。”
结语
“不忘初心”，凯盛财富始终专注于为加拿大家庭和中小企业提供全面的理财服务。
“追求卓越”，凯盛财富一直在努力帮助所有的理财顾问提高专业知识，并不断的提升内部的管理水平。
“勇创辉煌”，无论顺境，逆境，大家团结努力，希望凯盛财富可以一路高歌猛进，创造辉煌。
