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“新格局,心聚力” 凯盛财富温哥华首届峰会火热召开

Updated: Aug 12


2019年12⽉5⽇上午九点, 凯盛财富(Amerity)Vancouver ⾸届峰会于Radisson H

otel 隆重举⾏。来⾃各基⾦公司,银⾏负责⼈,投资界精英,理财经纪等专业⼈⼠以及媒体界的朋友共180余⼈齐聚一堂出席盛会。

凯盛财富成⽴于2018年6⽉13⽇,由OSC安省证监会、MFDA(互惠基⾦经销商协会)同时批准取得互惠基⾦经销商资格。凯盛成立仅17个月已有超过90名专业持牌经纪,为2000多家庭提供了专业理财规划计划,第⼀年管理的客户资产逾2亿。业务范围已瞬间扩展覆盖到加拿⼤多伦多(ON)、温哥华(BC)、阿尔伯塔(AB)等省份和城市,是加拿⼤众多基金经销商中发展最快的公司。


本次峰会由凯盛财富VP of Business Jing Gao主持。Jing朝气蓬勃的笑容和极具亲和力的开场让首届峰会在友好融洽的气氛下正式拉开序幕。

凯盛财富的使命和愿景

在Jing的隆重介绍和现场热烈掌声中,凯盛财富总裁周强先⽣(Tony Chau)首先上台致辞。周强先⽣在理财⾏业中超过20年的经验也是保险MGA公司的总裁,培养了超过300多名的⾦融保险⾏业的销售⼈员。周强先⽣本次特地从多伦多总部来参加温哥华首届峰会。


周强先生的开场致辞不仅振奋人心也不失幽默诙谐,他热情地向⼤家介绍了凯盛财富的发展和未来展望。他承诺将把凯盛打造成为⼀个“专业,诚信,公平,规范”的基⾦投资平台,使每⼀位成为我们客户的投资⼈能够安⼼;使每⼀位加⼊凯盛财富的经纪,都会因为凯盛财富的平台,增加他们在市场上的信誉度。最终让投资⼈和客户通过与凯盛财富的接触,对整个基⾦投资⾏业充满信⼼,达到⼀个维护⾏业声誉的终极共赢⽬标!


周强先生还向来宾介绍了让他引以为傲的凯盛财富卓越的高层团队。凯盛财富董事局共有董事五⼈。


(凯盛财富的高层团队)

第⼀位,董事⻓兼⾸席执⾏官,Chloe Tong, 童舒蕾,投资⾏业中的知名专家,2001年开始在加拿大从事投资理财⾏业,是加拿⼤的杰出华裔⼥性,过去10年都是全球⾦融百万圆桌会最顶级成员,管理⼤额投资资产。第⼆位,公司总裁,Tong Chau,周强,在理财⾏业中超过20年的经验,也是保险MGA 公司的总裁,培养了超过300多名⾦融保险⾏业的销售⼈员。具有⾮常丰富的建造和管理经验。第三位,公司的执⾏副总裁也是 Chief Compliance Officer, Kevin Cao, 曹峰岩。他曾就职于IG和Desjardins, 作为Sales Manager和 Branch Manager。第四位,首席运营官,COO,Danielle Liao, 廖苇玲,从业超过20年的时间,并拥有15年以上的⾦融机构管理经验。第五位,公司的业务发展副总裁,也是我们今天的主持⼈ VP of Business,Jing Gao,⾼晶,年轻有活⼒,有八年⾏业经验,参与东⻄两岸的业务开拓,拥有很强的公司业务发展能⼒。

周强先⽣强调,凯盛在组建团队之初充分考虑到了每个⼈资历、年龄和能⼒,以发挥每个⼈⻓处,达到互相配合,集体创作的效果。这是⼀⽀优秀的管理团队,也是⼀⽀激情奋⽃的团队,将是引领凯盛财富的核⼼⼒量;⽽⼀众优秀⽽经验丰富的理财精英们,更是凯盛财富未来茁壮发展的底⽓与基础。


领先与优势铸造⾏业品牌

公司副总裁兼合规官Kevin Cao先生在周强先生结束发言后走上了演讲台。他曾任⼤型基⾦Dealer的销售经理和分⾏经理,在field⾥⾯有⾮常丰富的经验,既能很好的理解业务发展的需求,⼜能严格把关,建⽴合规超前的监督和管理平台。Kevin在凯盛成⽴之初以及过去⼀年多的运营中作出了突出的贡献。

谈到公司成立之初遇到的种种困难Kevin感慨良多,他不仅肯定了团队的辛勤付出也用数据证明了凯盛在不到两年时间取得的喜人成绩!作为Chief Compliance Office, Kevin阐述了凯盛财富的构架和科学的管理制度。凯盛财富⽬前拥有完善的企业构架,科学系统的培训体系、完善先进的平台选择,丰富的⾦融⾏业合作项⽬和领先科技⽀持的多项优势。

凯盛财富⾃成⽴以来始终如一的坚持投资有⽅、精明理财,努⼒成为⾦融⾏业内领先的基⾦经销公司。凯盛财富现有的专业投资基⾦顾问为客户提供专业的市场解读及分析。依据客户不同的⻛险承受能⼒,投资⽬标及流动性需求,提供定制化的基⾦投资组合,进⾏现⾦配置、固定收益、债券、债权、股票、房地产等从低⻛险到⾼⻛险的各类基⾦产品的全⾯投资配⽐。


实施科学的管理制度、群策群⼒、团队决策、严格审校与⾃我完善,将保证凯盛实现全⾯系统⽽规范化管理、稳健⽽快速开展业务的服务体系。凯盛财富拥有⽹站及⼿机APP双端服务平台,可以让客户及时清晰地了解投资详情。

加盟凯盛 共创辉煌

在Jing的介绍和全场雷鸣般的掌声中,闪亮登台演讲的正是凯盛财富董事⻓兼⾸席执⾏官Chloe Tong 童舒蕾⼥⼠。

Chloe 童舒蕾⼥⼠是投资⾏业中的顶尖⾼⼿,涉外会计专业毕业,曾在中国税局从事税务稽查的⼯作。九五年开始在新加坡从事期货期权的交易.2001年开始在加拿大从事投资理财⾏业,是加拿⼤的杰出华裔⼥性,过去10年都是全球⾦融百万圆桌会最顶级成员,是Amerity 凯盛财富的董事⻓和⾸席执⾏官。

她的演讲主题为《⾦融投资⾏业 值得你倾尽⼀⽣去努⼒的事业》她在演讲中分析了全球的财富趋势,过去⼏⼗年的财富浪潮给⾦融投资⾏业带来的机会,分享了如何在投资市场⼀枝独秀、脱颖⽽出的实战经验和精彩故事,深深吸引了现场的每⼀位听众!

童舒蕾⼥⼠⽩⼿起家,努⼒奋⽃,脚踏实地,诚⼼专业为客户的过往历程,引起⼴⼤经纪的共鸣,她告诉⼤家,我⾏你亦⾏!⾦融投资⾏业,是⼀个永盛不衰的⾏业,⾦融投资⾏业,可以创造永续收⼊,是⼀个值得倾尽⼀⽣去努⼒奋⽃的终身事业!她表示,将会全⼒付出,引领凯盛成为⾏业的领先⾦融公司,不单要成为华⼈社区中第⼀的投资管理经销公司,更要在不久的将来在加拿⼤的主流市场上占得举⾜轻重的地位!她呼吁每⼀个有梦想,愿意努⼒付出的⼈都可以扬起乘⻛破浪的⻛帆,凯盛将带领⼤家⾛向梦想成真,财富⾃由的彼岸!

童舒蕾⼥⼠还就投资市场的前景,未来的市场⽅向,如何在激烈变化的市场中为⼴⼤的投资者找到和管理有机会胜出的投资板块,如何在凯盛财富发展规划⽅⾯做了精彩的演讲,赢得了会场里阵阵地掌声与喝彩。


今天凯盛财富的的峰会,得到了众多基金公司与合作机构的支持。凯盛财富挑选了三家非常有代表性的合作伙伴,参与到这次峰会。Fidelity Investments,全球最大的未上市基金公司,作为合作伙伴的代表,第一个出场。他们是诚意满满,除了在温哥华的一位区域副总裁外,其他两位VP都是专程从多伦多为这次峰会来到温哥华。Duncan Prange , VP of National Account, 利用十分钟的时间,简单介绍了一下Fidelity Investment 的历史和现状, 并多次提到他们对与凯盛财富这个伙伴的重视。


Peter Bowen, VP, Tax and Retirement Research 他今天的任务就是把加拿大政府对于金融税务方面的最新变化带给大家。从联邦预算开始,到注册账户的税务变动和优势,最后落实到不同基金种类的税务特点,难得是他已经具体到什么样的客户,什么人生阶段,适合什么样的产品,都一并说明,专业程度可见一斑。在他们的演讲结束后,据Jing 的说明,Fidelity是目前凯盛财富最大的基金合作伙伴,主要的原因是这两家公司对于金融服务行业的诉求是一致的,就是维持金融服务的专业性,以客户的利益为最高指导标准。

记者获悉,凯盛财富通过客观、独⽴、公正的筛选标准,与全世界各⼤基⾦公司合作。应邀参加峰会的其他基⾦公司的代表也相继发⾔,纷纷祝贺凯盛财富成⽴⼀年多就赢得的骄⼈业绩,同时分析介绍了投资市场及各⾃的服务与理财计划等,如就B2B Bank、Manulife Bank 、National Bank等⾏业合作⾦融服务⽅⾯的特⾊分别做了讲解。National Bank 的 Yolanda Chu (Mortgage Development Manager)和Derek Cheung(Financial solutions specialist),他俩作了主题为The Powerful Tool for Helping You Build Wealth for Retirement的精彩演讲。


大家享用完精美的午餐之后,峰会进入下半场。下半场首先登场的是RBC Global Asset Management Financial Planner, Mr. Mike Jackson ,他首先从目前影响金融市场的新闻入手,从正负两个方面,分析了未来市场的方向。接着回到了市场本身,从大量的历史数据中,为大家分析,如何利用合理的资产配置,可以使投资者在变动的市场中,保持不变的投资初心,和正确的投资观念。理性的分析,客观的说明,让峰会的参与者豁然开朗,彻底明白了他今天的主题“Invest More, Worry Less”的真正含义。

短暂的休息之后,进入到了今天峰会最后也是最精彩的环节“凯盛财富发展论坛”。论坛由凯盛财富的市场发展副总裁,Jing Gao主持。这个论坛的与谈人也是今天上午三位主要的演讲嘉宾:凯盛财富,董事长兼首席执行官Chloe 童舒蕾女士,总裁Tony 周强先生及副总裁兼首席监管官Kevin Cao 先生。


主持人今天是有备而来,开门见山,直接提问了几个关于行业和公司发展的问题。这些问题的尖锐程度令在场的与会者都感到惊讶。三位与谈人的回答,并没有敷衍了事,而是接受挑战,坦诚面对,提供了很多他们对基金行业独特的见解,他们的诚恳也感染了台下的观众,纷纷踊跃提问,使原定三十分钟的论坛时间,增加到了一个小时。论坛结束后,由Jing Gao 宣布了公司正在进行的销售竞赛和新人介绍计划。凯盛财富首届峰会-温哥华站,于下午四点圆满结束。

会后凯盛高层与演讲者和来宾亲切合影。


(凯盛财富高层合影)


通过这次峰会,大家更加认识到,凯盛财富的发展理念:“汇聚投资精英,创造客户财富,贡献社会价值”,不是一句简单的口号,而是一项“看得到,摸得着”,确实可行的发展计划。

凯盛财富,是打造投资精英的平台;投资精英,也是构建凯盛平台的基石。让我们携手共进,共创美好未来。


加盟凯胜,共创辉煌


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